biz.Suite CRM app for iPhone and iPad

Diese App ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer biz.Suite mit der Lizenz CRM.
Hier können Sie schnell und einfach Kunden, Kontakte, Kennzahlen und Mitarbeiter einsehen.

Mit der CRM-App der biz.Suite erhalten Sie eine optimale Ergänzung zum täglichen Arbeiten auch auf mobilen Endgeräten.


Funktionen in der Übersicht

DASHBOARDS

CRM Dashboard:
- Mit dem CRM Dashboard der CRM-App haben Sie alle wichtigen Kennzahlen für den Außendienst auf einen Blick.


CRM

Debitoren:
- Liste aller in der biz.Suite angelegter Debitoren
- Suchfunktion
- Detailseite mit weiteren Informationen zum Kunden, darunter Kontaktdaten, Aktivitäten, Kontakte und Kennzahlen
- Aktivitäten wie Termine, Besprechungen, Aufgaben und Anfragen am Debitoren einsehen und filtern können
- Kontaktberichte am Kunden über Chat-Symbol oben rechts erfassen
- Kennzahlen für den Kunden gefiltert über das BI-Icon oben rechts einsehen

Kontakte:
- Liste aller Kontakte aus Ihrer biz.Suite
- Suchfunktion
- Detailseite mit weiteren Informationen zum Kontakt
- Direkte Aktionen mit Tippen auf Kontaktdaten (Mail-Adresse oder Telefonnummer) auslösen können
- Chat-Symbol oben rechts ermöglicht einen Kontaktbericht für diesen Kontakt zu erstellen

Kontaktberichte:
- Liste mit Kontaktberichten, steht standardmäßig auf „Meine“
-Suchfunktion
- Weiterer Reiter für „Meine Mitarbeiter“ ermöglicht zu sehen, welche Kontaktberichte Mitarbeiter aufgenommen haben > nur für Vorgesetzte
- Anlegen oder Hinterlegen von Informationen durch Tippen auf den Listenpunkt möglich
- Einsprechen von Informationen durch Tippen auf das Mikrofon und den Stopp-Button möglich > durch Bestätigung wird Diktat in gewünschten Kontaktbericht übertragen
- Mehr Informationen durch Dropdown-Menü einsehbar
- Bei Änderungen wird der am Debitor hinterlegte Innendienst benachrichtigt

PERSONAL
Mitarbeiter:
- Liste aller in der biz.Suite angelegten Mitarbeitern/Kollegen
- Suchfunktion
- Detailseite für weiter Informationen wie Kontaktdaten, Aktivitäten und Kennzahlen
- Direkte Aktionen mit Tippen auf Kontaktdaten (Mail-Adresse oder Telefonnummer) auslösen können
- BI-Symbol oben rechts ermöglicht mitarbeiterspezifische Daten auszulesen
- Aktivitäten wie Termine, Besprechungen, Aufgaben und Anfragen am Mitarbeiter einsehen und filtern können